外資銀行落地五年：從“威脅”到“共贏”

　　“狼來(lái)了”———相信很多人對(duì)于外資銀行初入中國(guó)時(shí)國(guó)內(nèi)金融業(yè)嚴(yán)陣以待的情形至今記憶猶新。然而，隨后的發(fā)展歷程表明，中資銀行在“與狼共舞”中不僅沒(méi)有縮小陣地，反而在改革與對(duì)外開(kāi)放中取得長(zhǎng)足進(jìn)步。與此同時(shí)，外資銀行也不斷加緊拓展中國(guó)市場(chǎng)，特別是最近5年，隨著外資銀行完成本地法人注冊(cè)，業(yè)務(wù)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與度不斷提升。

　　接受采訪的在華主要外資銀行高管對(duì)本土化5年來(lái)取得的成績(jī)普遍表示滿意，認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)的整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷改善，同時(shí)期待在中國(guó)市場(chǎng)能有更大的發(fā)展。

　　目前，雖然外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模僅占整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的2%左右，但在本地化5年間，外資銀行整體規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻番，同時(shí)，業(yè)務(wù)范圍較之前有了很大的擴(kuò)展，尤其是在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，外資銀行對(duì)于本地金融市場(chǎng)的參與度獲得了明顯提升。

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)2011年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，從2007年初到2011年末，外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅高達(dá)132.08%。更具代表性意義的是，其中4家外資銀行今年首次登上了“中國(guó)50大銀行”榜單。發(fā)布此次排名的標(biāo)準(zhǔn)普爾表示，外資銀行子公司進(jìn)入50大銀行排名，證明了該類(lèi)銀行在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了堅(jiān)實(shí)的細(xì)分市場(chǎng)地位。另有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織10年間，在華外資法人銀行總行類(lèi)機(jī)構(gòu)增加21家、分行類(lèi)機(jī)構(gòu)增加183家、支行類(lèi)機(jī)構(gòu)增加389家；設(shè)立機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的城市從20個(gè)擴(kuò)展到50個(gè)。

　　此外，外資銀行總部對(duì)在華分支機(jī)構(gòu)的投入也在不斷增加，并且這一投入是在國(guó)際金融危機(jī)后多家銀行倒閉、全球?qū)ν馔顿Y銳減的背景下出現(xiàn)的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，已累計(jì)有40多家外資銀行向其在華子公司追加投入了約271億元等值人民幣資本（或營(yíng)運(yùn)資金）。

　　比資產(chǎn)規(guī)模翻番和巨額投入產(chǎn)生更大影響的是，外資銀行對(duì)我國(guó)金融業(yè)參與度日益提高。據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，35家外資法人銀行、45家外國(guó)銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，25家外資法人銀行、25家外資銀行分行獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，5家外資法人銀行獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣金融債。在業(yè)務(wù)范圍不斷拓展的同時(shí)，外資銀行得以把越來(lái)越接近境外“全貌”的外資優(yōu)勢(shì)體系引入中國(guó)。

　　隨著外資法人銀行存貸比監(jiān)管寬限期到期，截至2011年末，39家外資法人銀行全部達(dá)標(biāo)。至此，在華外資銀行各項(xiàng)監(jiān)管寬限安排已全部結(jié)束，中外資銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。

　　本土化5年來(lái)，各家外資銀行在中國(guó)的發(fā)展策略逐漸明朗。機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)高速擴(kuò)張，透露出匯豐、渣打等大力發(fā)展零售市場(chǎng)業(yè)務(wù)的訊息。而東亞、花旗兩家銀行發(fā)行獨(dú)立品牌信用卡，也清楚表明其正在為零售業(yè)務(wù)拓寬渠道。

　　然而，并不是所有外資銀行都投身于零售業(yè)務(wù)當(dāng)中。今年4月份，德意志銀行關(guān)閉了3家在華營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　事實(shí)上，在2008年金融危機(jī)之后，很多銀行都對(duì)其本土之外的零售業(yè)務(wù)進(jìn)行了縮減，而以歐洲銀行表現(xiàn)最甚。“歐洲銀行業(yè)危機(jī)使得歐洲銀行不僅是在中國(guó)，而且是在全世界范圍內(nèi)都在裁撤分支機(jī)構(gòu)，這種做法主要目的在于將資金回籠本土，滿足其本土資本充足率要求。”社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示。

　　除了資源的考慮，某外資銀行高層主管也向記者透露了目前外資銀行所面臨的一個(gè)實(shí)際情況：開(kāi)展零售業(yè)務(wù)只有形成了規(guī)模才會(huì)有利可圖。由于網(wǎng)點(diǎn)所限，大部分外資銀行的零售業(yè)務(wù)一直處于受對(duì)公業(yè)務(wù)“供養(yǎng)”的尷尬局面。加上前期巨大的人工成本、固定成本等投入，從而決定了并不是每家外資銀行都樂(lè)于選擇這一發(fā)展模式。

　　注冊(cè)本地法人銀行為外資銀行搭建了一個(gè)大展拳腳的舞臺(tái)。不過(guò)，鑒于外資銀行在中國(guó)內(nèi)地依舊有限的地域布局，外資銀行還遠(yuǎn)未成為主要國(guó)內(nèi)銀行的真正威脅。

　　銀行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)有一個(gè)重要因素，即當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)和網(wǎng)點(diǎn)。客戶(hù)的數(shù)量、熟悉度、忠誠(chéng)度以及網(wǎng)點(diǎn)布局，都是銀行從事基本業(yè)務(wù)的能力要素。“中資銀行在本土網(wǎng)點(diǎn)眾多，與客戶(hù)聯(lián)系最廣泛，具有天然的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。相反，外資銀行的市場(chǎng)份額和發(fā)展情況與當(dāng)?shù)劂y行存在差距。同樣地，中資銀行在走出國(guó)門(mén)后也會(huì)遇到類(lèi)似的問(wèn)題。”曾剛表示。

　　對(duì)于這一現(xiàn)實(shí)情況，外資銀行也相當(dāng)清楚。“外資銀行雖不會(huì)成為中國(guó)市場(chǎng)的主流，但其在中國(guó)銀行業(yè)的各個(gè)發(fā)展階段都發(fā)揮了重要的作用。”某外資銀行高層主管對(duì)記者表示，“外資銀行始終是在挖掘政策的過(guò)程中成長(zhǎng)，我們所謀求的就是與中資銀行達(dá)到‘雙贏’的最佳效果。”同時(shí)，外資銀行有其特別的經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，大大促進(jìn)了中資銀行服務(wù)的改善。外資銀行入股、參股中資銀行，也在一定程度上優(yōu)化了國(guó)內(nèi)銀行的治理結(jié)構(gòu)，提升了后者的管理水平。

　　對(duì)于外資銀行今后發(fā)展的預(yù)期，標(biāo)準(zhǔn)普爾金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)董事廖強(qiáng)認(rèn)為，隨著中資行增速的放緩以及外資行在中國(guó)保持相對(duì)較快的增長(zhǎng)，未來(lái)三到五年外資銀行的市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)總體穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。