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　　自2016/2017年度開始，隨著我國調減玉米種植面積，國內玉米庫銷比見頂回落，玉米價格也于去年四季度觸底反彈。2017/2018年度，由于產量進一步降低，以及需求端恢復，尤其是深加工行業消費量增長，國內玉米近年來首次出現年度缺口。但是目前臨儲庫存量仍舊高達1.8億噸，使得庫銷比降幅受限，玉米市場供應過剩的格局仍未改變。因此，綜合判斷，國內玉米價格仍以底部振蕩為主。

　　陳糧結轉庫存增加

　　截至9月22日，臨儲分貸分還、包干銷售玉米累計拍賣成交4606.8萬噸，加上前期定向銷售玉米成交211萬噸左右，陳糧流入市場已超過4800萬噸。而從今年政策糧的投放量及節奏來看，靈活度明顯提高，且政府堅決去庫存態度強烈。在近期市場開始炒作新作減產超預期，上市推遲，價格高開等情況下，臨儲周度投放量增至300萬噸，且目前來看，國慶假日后將繼續拍賣，有傳聞拍賣持續至10月底。

　　筆者認為，拍賣具體的結束時間將根據節后新糧上市情況而定，但可以肯定兩點：一是陳糧投放量必超5000萬噸，大幅高于年初拍賣糧投放市場預期，將直接導致陳糧結轉庫存增加，同時考慮到出庫問題，今年新糧集中上市期，國內玉米市場將面臨新舊糧雙重沖擊。二是臨儲加量、加期的動作，確保在新作交替時不會發生糧源短缺的情況，這將抑制新糧開秤的上方炒作空間，降低售糧農戶的心理預期。

　　新作總產減幅低于預期

　　市場對于2017/2018年度新季玉米產量分歧較大，炒作熱情高，甚至有認為要減產5000萬噸的觀點。筆者綜合主流咨詢機構觀點，以及近期于產區的實地調研情況，今年各主產區生產形勢大致情況如下：東北地區面積調減超2000萬畝，但單產明顯好于去年，預計單產增加7%左右；華北地區面積調減1000萬畝，但單產也同樣趨增5%左右；西北地區面積、單產均變化不大，與上年看持平；華中地區面積、單產均微降。預計今年國內玉米產量較去年減產幅度不超過1000萬噸，以500萬至700萬噸為主。

　　若實際生產形勢如筆者觀點一般，隨著節后各大調研團隊調研結果出爐，以及第一波新糧售糧高峰到來，前期過熱的減產炒作預計開始逐步修正，伴隨價格回落。

　　傳統售糧高峰壓力襲來

　　玉米現貨價格走勢具有明顯的季節性特征。一般9月后，隨著東北主產區新季玉米開始上市，玉米現貨價格往往開始步入下跌通道，近年來，通常在10月至11月出現集中上市期的價格低點，偶爾也會在年后三四月觸及低點。

　　華北地區新糧上市較東北提前20天至1個月左右，目前華北地區玉米價格較月初高點而言，已呈現倒V型反轉下跌態勢，主流深加工企業不斷下調收購價格，新糧上市帶來的季節性下跌正在兌現之中。東北產區歷來在中秋國慶后“開閘”，重點關注節后集港量變化，預計在天氣正常的情況下，東北也會繼華北之后，步入季節性下跌周期。

　　從養殖利潤來看，下游禽類養殖利潤明顯回落，生豬養殖利潤低位徘徊，目前養殖業暫看不出提振補欄積極性的驅動。從存欄來看，生豬存欄仍未有起色，蛋雞存欄雖有反彈，仍處于相對低位。

　　操作上，建議單邊試空玉米1801合約。風險提示及措施：新季玉米減產幅度超預期；國慶節后東北地區天氣不佳，影響上量；國儲收購等利多政策。

文章關鍵詞：玉米市場;玉米價格責編：柴可

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