1925年，湖南省醴陵。退休軍閥、楊氏家族族長(zhǎng)楊廷鶴膝下有三個(gè)子女：長(zhǎng)子楊立仁、女兒楊立華以及小兒子楊立青。楊立仁與楊立青雖是親兄弟，但關(guān)系并不怎么融洽。楊立仁受革命思潮感染，準(zhǔn)備暗中行刺在湖南巡視的北洋政府要員。楊立青偷拿楊立仁的槍支玩耍，不料意外走火，使得刺殺計(jì)劃提前夭折。之后，兄弟倆先后前往廣州，各自發(fā)展找尋前途。

　　楊立仁通過(guò)楊家世交楚材介紹成為黃埔軍校的參謀教官，而楊立華早已是廣州國(guó)民政府的工作人員。楊立青憑借繪圖技藝順利地考入黃埔軍校。學(xué)習(xí)期間，楊立青將瞿恩視為人生導(dǎo)師，并對(duì)瞿恩的妹妹瞿霞產(chǎn)生了愛(ài)慕之情。此時(shí)，楊立仁已踏入國(guó)民黨蔣介石集團(tuán)的政治核心圈，參與了軍政機(jī)密。

　　在瞿恩等共產(chǎn)黨人的領(lǐng)導(dǎo)下，上海第三次工人武裝起義艱難的取得了最后成功。不久“四一二”事變爆發(fā)，瞿恩、瞿霞等人遭到追捕。隨軍駐守上海的楊立青與瞿恩一齊秘密離開(kāi)了上海，之后楊立青加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。此時(shí)楊立仁已是國(guó)民黨中統(tǒng)駐上海的情報(bào)長(zhǎng)官，而他的對(duì)手恰恰是瞿恩、瞿霞和楊立青。楊立華結(jié)束莫斯科的學(xué)習(xí)回到上海后，作為國(guó)民黨內(nèi)的民主派人士繼續(xù)為國(guó)民政府服務(wù)。楊立青與楊立仁之間經(jīng)歷了數(shù)次正面交鋒，楊立華不愿看到自家兄弟同室操戈，通過(guò)條件交換，要求瞿恩讓楊立青離開(kāi)上海到中共的后方工作，瞿恩被迫答應(yīng)了要求。

　　瞿霞在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，不慎被特務(wù)抓捕入了監(jiān)獄，瞿恩接受黨組織上新派來(lái)的助手林娥，繼續(xù)開(kāi)展地下工作。林娥出色的工作技能和特殊的身世吸引了楊立仁的注意。林娥巧妙地拒絕了楊立仁的愛(ài)慕表白，并和她的上級(jí)瞿恩秘密結(jié)成夫妻。由于叛徒出賣，瞿恩和林娥身份暴露，不得不拋下剛出生的幼子，輾轉(zhuǎn)去了中央蘇區(qū)。楊立華主動(dòng)收養(yǎng)了他們留下的幼子，并取了名字叫費(fèi)明。

　　反國(guó)民黨軍隊(duì)的圍剿失敗了，瞿恩不幸被國(guó)民黨軍逮捕，范希亮奉命對(duì)在黃埔的老師瞿恩行刑。1936年西安事變后，國(guó)共兩黨展開(kāi)共同抗日的第二次全面合作，楊立青作為警衛(wèi)人員隨中共談判代表團(tuán)前往南京。

　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，楊立華安排楊家舉家遷往陪都重慶。楊立青作為八路軍的團(tuán)長(zhǎng)在抗戰(zhàn)前線奮勇殺敵，楊立仁則一直在諜報(bào)戰(zhàn)線上辛勤奮戰(zhàn)。在陜西延安，失去生育能力的瞿霞嫁給了楊立青的黃埔同窗穆震方，楊立青得知后心靈大受打擊。

　　楊立仁與林娥在重慶相遇，國(guó)共兩黨的情報(bào)人員再次配合偵聽(tīng)日軍的電臺(tái)。“皖南事變”后，楊立青受組織上委派前赴重慶保護(hù)情報(bào)工作的安全。楊立青與林娥在重慶完婚，但與楊立仁又一次在感情和事業(yè)上站在了對(duì)立面。

　　抗日勝利后，國(guó)共之間的內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)，楊立青與楊立仁兄弟倆沒(méi)有在正面戰(zhàn)場(chǎng)相遇，但依然繼續(xù)著相互之間的較量。解放戰(zhàn)場(chǎng)上，國(guó)民黨軍隊(duì)兵敗如山倒，楊立青也從軍工生產(chǎn)保障轉(zhuǎn)到了一線戰(zhàn)場(chǎng)。國(guó)民黨中將楊立仁回到了上海，準(zhǔn)備和國(guó)民黨政權(quán)一起退逃臺(tái)灣。公元1949年，在上海解放的前夕，楊廷鶴因?yàn)椴≈囟ナ溃簧蔚募彝F(tuán)聚的愿望最終未能實(shí)現(xiàn)。