券商半年業(yè)績排行將落定 海通證券提前鎖定榜首
經(jīng)過上周末的系統(tǒng)測試之后，國信、中信、海通等證券公司24日正式推出股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)。不過這一利好似乎沒能激活券商股。當(dāng)天，券商股集體下跌，遭遇了“黑色星期一”，跌幅均超5%，其中跌停個(gè)股達(dá)到4只，太平洋、國海證券、東吳證券、中信證券、長江證券等個(gè)股的跌幅在8%至9%之間。成為金融板塊中跌幅最大的子板塊。昨日，情況有所好轉(zhuǎn)，但是還是有16只券商股處于下跌狀態(tài)，光大證券跌幅超過4%。
而市場的走勢(shì)對(duì)于券商們的業(yè)績同樣有很大的影響，以5月份為例，交易量的提升也使得券商當(dāng)月業(yè)績“翻紅”。雖然6月份上市券商的月報(bào)還沒有公布，但從前5個(gè)月的業(yè)績情況來預(yù)計(jì)，海通證券“頭把交椅”的地位恐難撼動(dòng)。
數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月上市券商營業(yè)收入273.6億元，同比增長15.9%；凈利潤108.4億元，同比增長18%。凈利潤排名前三的是依次是海通證券、中信證券、廣發(fā)證券，凈利潤分別為22.4億元、11.6億元、11.3億元，凈利潤超過10億元的也正是這3家券商。凈利潤排名墊底的券商是太平洋證券，為5130.6萬元。另外，凈利潤不足億元的還有山西證券，今年前5個(gè)月凈利潤為9925.7萬元。
營業(yè)收入方面的排名與凈利潤排名相似，前三名的依舊是海通證券、中信證券和廣發(fā)證券。營業(yè)收入分別為40.6億元、30.5億元、30.4億元。
值得一提的是上市券商在5月份的業(yè)績表現(xiàn)，由于市場交易量的提升，券商5月業(yè)績也實(shí)現(xiàn)回升。19家上市券商5月營業(yè)收入69.57億元，環(huán)比增長50%，同比增長9%；凈利潤29.97億元，環(huán)比增長95%，同比增長25%。上市券商平均營業(yè)收入(簡單年化)同比增加19%，增長前三位的分別為西部證券(59%)、東北證券(56%)和宏源證券(56%)。平均凈利潤(簡單年化)同比增加54%，增長前三位分別為東北證券(334%)、西部證券(283%)和國海證券(209%).
從上市券商前5個(gè)月的凈利潤和營業(yè)收入的排名來看，海通證券在這兩項(xiàng)指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他券商。即使6月份上市券商的業(yè)績報(bào)告還沒有公布，但依照前5個(gè)月上市券商的業(yè)績表現(xiàn)來看，海通證券第一的位置難被撼動(dòng)。招商證券研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)今年海通證券凈利潤增長50%以上，1-5月已實(shí)現(xiàn)凈利潤22億元，占去年全年的83%，是大券商中增速最快的。
海通證券確定快速發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，在兩融、約定購回、股權(quán)質(zhì)押融資方面有明顯的優(yōu)勢(shì)，甚至領(lǐng)先資本金和市場份額更高的中信證券。從業(yè)務(wù)方面來看，公司著力推進(jìn)兩融和約定購回等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展，4月末融資融券規(guī)模107億元，市占率6%。資管業(yè)務(wù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新，3月底集合資管規(guī)模52.79億元，市占率1.86%。1季度資管業(yè)務(wù)凈收入1.69億元，收入貢獻(xiàn)比5.76%。自營業(yè)務(wù)方面，1季度實(shí)現(xiàn)投資收益11.72億元，同比增長73%，主要受益于交易性金融資產(chǎn)和衍生工具投資收益同比增加。公司積極推動(dòng)多元投資轉(zhuǎn)型，大力開展套保、期現(xiàn)套利等權(quán)益投資，直投業(yè)務(wù)快速發(fā)展，積極參與新型直投基金推動(dòng)直投規(guī)模化發(fā)展。
相比之下，中信證券上半年業(yè)績略低預(yù)期，主要因公司自營結(jié)構(gòu)未及時(shí)調(diào)整，權(quán)益類占比偏高，固定收益和對(duì)沖套利等相對(duì)規(guī)模較低，同時(shí)公司收購里昂、調(diào)整經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)布局、收購華夏基金等，在進(jìn)行大格局戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)短期的業(yè)務(wù)沖刺可能略有影響。
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