多家銀行敲定今年債券承銷翻倍目標(biāo)
經(jīng)歷了去年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，今年市場(chǎng)的債券融資需求并未減弱。證券時(shí)報(bào)記者從多家銀行投行部人士處獲悉，由于債券融資需求旺盛，多家銀行今年繼續(xù)看好債券承銷業(yè)務(wù)，并制定了全年承銷任務(wù)相較去年實(shí)現(xiàn)翻倍的目標(biāo)。
“目前我們部門正在增聘人員，就是要將債券承銷規(guī)模做大。”一家位于廣東的股份行投行部門管理人士告訴記者。
債券承銷任務(wù)翻倍
隨著金融業(yè)加速脫媒，債券融資的規(guī)模不斷上升。以中期票據(jù)和短期融資券為例，據(jù)資訊統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，今年以來(lái)短融(含超短融)及中票(含集合票據(jù))發(fā)行總額高達(dá)3425.4億元，相較2012年增長(zhǎng)63.7%。
“目前社會(huì)融資總量中直接融資占比仍偏低，說(shuō)明債券融資的潛在市場(chǎng)需求較大，總體市場(chǎng)向好。”一家上市銀行投行部負(fù)責(zé)人表示，“我們會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際需求來(lái)提供相應(yīng)服務(wù)，從目前來(lái)看發(fā)債需求呈上升態(tài)勢(shì)。”
前述股份行投行部門管理人士坦言，“今年的壓力較大，由于我們行在債券承銷方面的基數(shù)較小，今年制定了翻倍目標(biāo)，增速必須快于行業(yè)平均水平。”
無(wú)獨(dú)有偶，另外兩家中型銀行投行人士也向記者透露，內(nèi)部制定的債券承銷目標(biāo)是在去年基礎(chǔ)上翻倍，目前投行部門已經(jīng)開(kāi)始大力拓展業(yè)務(wù)。
實(shí)際上，一些中型銀行年初已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力，以南京銀行為例，據(jù)資訊統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)該行債券承銷總額從去年的5.5億元猛增至34.7億元，排名也由去年的39位升至29位。
與之類似的還有平安銀行和興業(yè)銀行。數(shù)據(jù)顯示，平安銀行今年以來(lái)債券承銷總額達(dá)到47.25億元，同比增速高達(dá)1.6倍，其排名從去年的26位上升至21位；興業(yè)銀行更是一舉從19位躍升至第一位。
競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
值得注意的是，去年受到熱捧的城投債今年似乎逐漸降溫，其利率呈現(xiàn)整體下滑的趨勢(shì)，業(yè)界對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂日益增加。這注定了銀行之間對(duì)于優(yōu)質(zhì)債券項(xiàng)目的爭(zhēng)奪，此外，債券承銷業(yè)務(wù)還面臨著證券公司的分羹。
去年11月，銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱，10家證券公司將可參與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的主承銷業(yè)務(wù)，這也是近7年來(lái)首次有證券公司獲得銀行間市場(chǎng)主承銷資格。
事實(shí)上，不論是銀行抑或券商都在緊盯著這塊不斷做大的蛋糕。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年短融及中票債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模為27052.09億元，同比增長(zhǎng)47.3%。按千分之三的承銷費(fèi)率計(jì)算，去年短融和中票的承銷收入超過(guò)80億元。
“我們一方面會(huì)加強(qiáng)與券商的合作，共同發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；另一方面，銀行自身也在積極拓展業(yè)務(wù)，并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化。”上述股份行投行部門管理人士稱。
在他看來(lái)，銀行的渠道優(yōu)勢(shì)是券商無(wú)法比擬的，同時(shí)，銀行還可以提供結(jié)算和貸款等其他服務(wù)，可以與客戶建立更多的合作關(guān)系，“實(shí)際上，目前券商并不能作為非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的獨(dú)立承銷商，因而也必須與銀行合作擔(dān)任聯(lián)席承銷商。”（劉雁）
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