同仁堂12億元可轉債今發行
同仁堂今日發布可轉債募集書,擬發行12.05億元可轉債,扣除發行費用后將全部用于大興生產基地建設項目。大興生產基地建設項目總投資11.76億元。
根據發行方案,本次發行的可轉債期限為自發行之日起5年;票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%;初始轉股價格為17.72元/股,轉股期自可轉債發行結束之日起六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
12月4日為原股東優先配售日,網上、網下申購日,12月7日刊登網上中簽率及網下發行結果公告,12月10日刊登網上申購的搖號抽簽結果公告。
公司表示,大興生產基地以制劑為主,兼有物流配送功能,選取大蜜丸、小蜜丸、散劑和口服液四大類劑型產品中具有較大需求空間和較強競爭優勢,以及根據公司未來研發方向擬重點推出的產品作為主要產品。
公司預計,該項目年營業收入為28.13億元,稅后利潤4.28億元,財務內部收益率為16.45%,投資回收期6.73年(含建設期2年)。
公告顯示,同仁堂營業收入從2009年的41.32億元增長到2011年的61.08億元,年均復合增長率為21.58%;凈利潤從2009年的4.16億元增長到2011年的6.55億元,年均復合增長率為25.38%。
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