中國重工擬發(fā)行80億元公可轉(zhuǎn)換公司債券
公告稱，本次發(fā)行的重工轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東中國船舶重工集團(tuán)公司、以及中國船舶重工集團(tuán)公司控制的關(guān)聯(lián)股東大連造船廠集團(tuán)有限公司和渤海造船廠集團(tuán)有限公司以外的原股東實(shí)行全額優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。
除控股股東及其控制的關(guān)聯(lián)股東以外的原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764989”，配售簡稱為“重工配債”。原股東可優(yōu)先配售的轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每配售1.798元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購單位。
機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為500萬元（5000手），超過500萬元（5000手）的必須是100萬元（1000手）的整數(shù)倍。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購上限為40.25億元。
一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)發(fā)行。網(wǎng)上申購代碼為“783989”，申購簡稱為“重工發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元）。每個(gè)賬戶申購上限為40.25075億元，超出部分為無效申購。
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