中孚實業受困償債壓力 擬向大股東定增募資20億
2月18日晚,春節前便開始停牌的中孚實業發布公告稱,公司擬以4.46元/股的價格向控股股東河南豫聯能源集團有限責任公司(豫聯集團)定向增發不超過4.48億股,募資總額不超過19.98億元,全部用于償還公司借款及補充公司流動資金。公司股票也將于2月19日復牌。
中孚實業在公告中表示,公司的電解鋁工藝技術水平處于行業領先水平,煤電鋁聯營的優勢突出,鋁深加工品的產能也在有效提升之中,有一定的盈利能力。但近年來,受國際、國內宏觀經濟及行業調整等不利因素沖擊,公司經營情況受到一定影響,同時,由于自有資金不足,各項業務開展均受到一定程度制約。為促進公司良好發展,公司擬通過本次定向發行償還公司借款及補充流動資金,減輕公司財務壓力,提高抗風險和持續經營能力。
資料顯示,定向增發前,豫聯集團持有中孚實業股份782,953,937股,占公司總股本的51.68%。截至2012年10月31日,豫聯集團資產總額2,665,762萬元,歸屬于母公司凈資產為258,338萬元;2012年1-10月營業收入為911,687萬元,歸屬于母公司凈利潤為-20,993萬元。
中孚實業稱,通過本次非公開發行募集資金償還公司借款,增加公司的流動資金,既能壯大公司的資本實力、改善資本結構、降低財務費用、提高盈利能力,又有助于公司各項業務的快速發展,增強公司的抗風險能力和持續經營能力。同時公司總資產和凈資產均大幅增加,資產負債率大幅度下降,流動資金不足的現象得到緩解,公司的資本實力和抗風險能力將得到增強。
截止2012 年9 月30 日,中孚實業的資產負債率(母公司)約為69.73%,資產負債率水平明顯偏高。公司表示,本次非公開發行完成后,中孚實業的資產負債率將下降至合理區間,公司的財務費用也將因此大幅度減少,明顯增強公司的盈利能力。
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