忽如一夜春風(fēng)來(lái)。隨著政策暖風(fēng)勁吹，銀行業(yè)務(wù)板塊中的中小企業(yè)貸款從過(guò)去的邊緣一下子變得很主流。很多銀行在市場(chǎng)宣傳中也選擇以中小企業(yè)幫扶者的形象出現(xiàn)。

　　然而，目前上市銀行中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)度不一而足：從貸款規(guī)模來(lái)看，工商銀行和建設(shè)銀行遙遙領(lǐng)先；從貸款質(zhì)量來(lái)看，中信銀行和民生銀行商貸通業(yè)務(wù)則更勝一籌。

　　工行及建行：規(guī)模為王是硬道理

　　雖然工商銀行和建設(shè)銀行并不是定位于專(zhuān)注服務(wù)中小企業(yè)，且前些年也并未在小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)傾注太多心力，但只要如今意愿強(qiáng)烈，憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)等優(yōu)勢(shì)，獲得此類(lèi)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額老大的位置還是十分輕松。

　　年報(bào)顯示，工商銀行2011年境內(nèi)分行公司類(lèi)貸款52156億元，比上年末的47003億元增加5153億元；同時(shí)該銀行表示，2011年加大了對(duì)中小企業(yè)的支持力度，中小企業(yè)有貸戶(hù)增長(zhǎng)37.4%，新增貸款占公司貸款增量的71.3%，且該行貸款投放較多的行業(yè)主要是批發(fā)、零售業(yè)，上述兩類(lèi)行業(yè)貸款增量合計(jì)占新增公司類(lèi)貸款的75.5%。其中，批發(fā)、零售及住宿貸款增加2080.96億元，增長(zhǎng)53.6%，主要是該行積極支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展及小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)。由以上數(shù)據(jù)可以大致測(cè)算，2011年工商銀行中小企業(yè)新增貸款遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)3000億元，而這一數(shù)字比很多中小型商業(yè)銀行的中小企業(yè)年末貸款總額還多。

　　3月29日，工商銀行行長(zhǎng)楊凱生在2011年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)指出，去年小微企業(yè)貸款是近年來(lái)最受支持的一年，2011年增長(zhǎng)幅度為46.1%。他表示，未來(lái)的三年，希望工商銀行小微企業(yè)客戶(hù)的數(shù)量翻一番，每年小企業(yè)貸款額增加要超過(guò)1400億元，到2015年末，小企業(yè)貸款余額要超過(guò)11100億元。

　　同時(shí)，建設(shè)銀行2011年的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)也做得風(fēng)生水起。該行在年報(bào)中表示，2011年年末小企業(yè)貸款余額9137.58億元，增幅24.60%，高于公司類(lèi)貸款增速12.80個(gè)百分點(diǎn)；小企業(yè)客戶(hù)數(shù)72091戶(hù)，較上年新增10392戶(hù)。同時(shí)，2011年，建行自主發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品4036期，實(shí)現(xiàn)收入75.70億元，增幅39.62%；產(chǎn)品余額6926.51億元，增幅112.34%。理財(cái)產(chǎn)品資金在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，大力支持國(guó)家保障性住房建設(shè)，積極參與解決中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化融資需求。

　　排在工行和建行之后的包括招商銀行。年報(bào)顯示，招商銀行境內(nèi)中小企業(yè)貸款總額比上年末增加798.64億元，占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重提升3.50個(gè)百分點(diǎn)；截至報(bào)告期末，中小企業(yè)貸款余額4682.82億元，占境內(nèi)企業(yè)貸款總額的53.22%，比上年末上升3.50個(gè)百分點(diǎn)。其中，小企業(yè)貸款余額2023.81億元，占境內(nèi)企業(yè)貸款總額的23.00%，比年初提高3.95個(gè)百分點(diǎn)；年增量535.78億元，占境內(nèi)企業(yè)貸款年增量的54.30%，增幅36.01%；不良貸款率1.11%，比年初下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，中國(guó)銀行年報(bào)顯示，2011年年末中國(guó)內(nèi)地小企業(yè)貸款客戶(hù)數(shù)為3.86萬(wàn)戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)91.07%；貸款余額為3885.97億元，比上年末增長(zhǎng)62.34%。

　　浦發(fā)銀行年報(bào)也顯示，報(bào)告期末對(duì)中小企業(yè)（國(guó)家四部委口徑）表內(nèi)外授信總額9810.45億元，授信客戶(hù)數(shù)35692 戶(hù)，表內(nèi)貸款總額5416.86億元；與2010年底相比，中小企業(yè)表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)31.46%，授信客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)28.87%，表內(nèi)貸款金額增長(zhǎng)13.55%。

　　而以長(zhǎng)期專(zhuān)注于中小企業(yè)貸款以及小微金融而聞名的民生銀行，其貸款數(shù)量的絕對(duì)值與工商銀行和建設(shè)銀行相去甚遠(yuǎn)。

　　年報(bào)顯示，民生銀行中小企業(yè)金融事業(yè)部各項(xiàng)貸款余額1052.17億元，較上年末增長(zhǎng)32.30%，其中，短期貸款占96.48%；資產(chǎn)客戶(hù)達(dá)到9712戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)43.9%。此外，報(bào)告期末，民生銀行有余額民企貸款客戶(hù)11353戶(hù)，一般貸款余額4841.62億元，分別比期初增長(zhǎng)38.59%和24.58%；對(duì)公業(yè)務(wù)板塊中，有余額民企一般貸款客戶(hù)數(shù)、民企一般貸款余額占比分別達(dá)到83.60%和60.14%。

　　此外，截至報(bào)告期末，中信銀行小企業(yè)客戶(hù)共計(jì)16,114戶(hù)，較年初增加5089戶(hù)，授信總余額2464.95億元人民幣，較上年末增加911.76億元人民幣，增幅58.70%；一般性貸款余額1039.50億元人民幣，較上年末增加384.32億元人民幣，增幅58.66%。值得一提的是，中信銀行小企業(yè)客戶(hù)的界定標(biāo)準(zhǔn)為上年末凈資產(chǎn)1500萬(wàn)元（含）以下，或上年銷(xiāo)售收入1.5億元（含）以下的企業(yè)和法人。

　　同時(shí)，興業(yè)銀行也表示，截至報(bào)告期末，按公司自定義統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)客戶(hù)總數(shù)達(dá)23.1萬(wàn)戶(hù)，較期初增長(zhǎng)45.42%，共扶持近3000戶(hù)小企業(yè)成長(zhǎng)為中型企業(yè)，客戶(hù)增長(zhǎng)的數(shù)量和質(zhì)量均較為理想，業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。報(bào)告期內(nèi)，小企業(yè)貸款新增400.2億元，增幅達(dá)66.93%；華夏銀行2011年小企業(yè)貸款占比達(dá)到20.11%，比上年提高0.92個(gè)百分點(diǎn)。

　　民生及中信：不良貸款率最低

　　不可否認(rèn)的是，相對(duì)于大型國(guó)有企業(yè)，中小企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)是更大的。年報(bào)顯示，在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，上市銀行之間的差距整體而言不是特別大，其中，民生銀行（此處特指“商貸通”業(yè)務(wù)）和中信銀行可謂是做得最好。

　　民生銀行年報(bào)顯示，報(bào)告期末，中小企業(yè)金融事業(yè)部各項(xiàng)貸款余額1052.17億元，較上年末增長(zhǎng)32.30%，其中，短期貸款占96.48%；資產(chǎn)客戶(hù)達(dá)到9712戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)43.9%；不良貸款率0.69%，保持在較低水平。在“商貸通”風(fēng)險(xiǎn)控制方面，公司堅(jiān)持運(yùn)用“大數(shù)法則”測(cè)算出特定行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)概率，通過(guò)甄選“商貸通”業(yè)務(wù)進(jìn)入的行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。截至2011年12月31日，“商貸通”貸款不良率僅為0.14%。

　　另外，中信銀行也在年報(bào)中表示，小企業(yè)客戶(hù)不良貸款余額3.35億元人民幣，不良率僅為0.32%。

　　上述兩家銀行無(wú)疑在中小企業(yè)貸款的風(fēng)控方面做出了好的表率，其他銀行此類(lèi)業(yè)務(wù)的不良率也大多同比出現(xiàn)下降。

　　此外，工商銀行2011年末小微貸款不良率為0.69%，低于該行全行貸款不良率。

　　興業(yè)銀行2011年小企業(yè)貸款不良貸款率0.67%，較期初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)銀行表示，截至2011年年末，中國(guó)內(nèi)地小企業(yè)不良貸款余額69.82億元，不良率1.80%，比上年末下降1.00個(gè)百分點(diǎn)。

　　招商銀行年報(bào)顯示，中小企業(yè)貸款不良貸款率1.17%，比上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn)；小企業(yè)不良貸款率1.11%，比年初下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　建設(shè)銀行則表示，2011年嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，小企業(yè)貸款不良率持續(xù)下降。

　　值得一提的是，上述銀行中有多家銀行2011年整體業(yè)務(wù)的不良貸款余額有所上升，且四季度不少銀行都出現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率“雙升”的局面，相關(guān)銀行不良貸款額的增加，甚至打破了中國(guó)銀行業(yè)已經(jīng)保持了多年的“雙降”局面。

　　深發(fā)展：受小企業(yè)拖累 不良率反彈

　　在已披露年報(bào)的12家上市銀行中，深發(fā)展是對(duì)中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)的兩面性感受最深的。與其他銀行呈現(xiàn)的對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)多為溢美之詞不同，深發(fā)展坦言，由于身處中小企業(yè)密集的我國(guó)華東地區(qū)，該行受到中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)拖累，2011年下半年的不良貸款金額和不良率略有反彈。

　　該行表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)影響，部分地區(qū)中小企業(yè)呈現(xiàn)外需出口不旺、經(jīng)營(yíng)成本上漲、資金供給不足等情況，深發(fā)展下半年不良貸款金額和不良率略有反彈，關(guān)注類(lèi)貸款占比有所上升，但整體風(fēng)險(xiǎn)尚處于可控的范圍之內(nèi)。

　　截至2011年末，深發(fā)展逾期貸款余額14.36億元，較年初增加10.12 億元，增幅238.68%。其原因主要是部分地區(qū)的民營(yíng)中小企業(yè)出現(xiàn)到期無(wú)法按時(shí)償還貸款的情況。此外，該行非應(yīng)計(jì)貸款余額22.62億元，較年初增加2.51億元，增幅12.48%，原因同樣與部分中小企業(yè)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款受外部影響和自身經(jīng)營(yíng)管理不善有關(guān)。

　　從分區(qū)域貸款質(zhì)量看，2011年深發(fā)展東區(qū)的貸款不良率有所上升，主要是因?yàn)槿A東地區(qū)的民營(yíng)中小企業(yè)受沖擊更為明顯，部分企業(yè)授信出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致東區(qū)不良貸款余額較年初有所增加。