人保財險供股完成：進賬58億 集資或非單次事件
中國人民財產保險股份有限公司(下稱“人保財險”,02328.HK)近日發布公告稱,其供股已經完成,內資股供股及H股供股合計募集總額約為57.87億元。
公告顯示,人保財險此次采取每10股供股1.1股股票的供股方式,計劃以每股H股供股股份5.38港元的價格發行約4.18億股H股,以每股內資股供股股份4.30元的價格發行約9.3億股內資股。
而人保財險宣布,截至2013年6月18日,共收到約45.87億股H股供股股份認購申請,相當于H股供股可供認購股份總數約1097.00%。其中4.04億股左右是根據H股供股而暫定配發的認購申請,相當于可供認購的H股供股股份總數約96.75%。
在內資股方面,中國人民保險集團(下稱“人保集團”)已認購全部股份,保持在中國財險的持股比例不變。
此次約13.48億股供股完成后,人保財險的已發行股份總數從之前的122.56億股增至136.04億股,其中人保集團占據全部93.84億股內資股,占已發行股份比例為69%。人保財險宣布已收到供股股份的所有認購股款。預期繳足股款的4.18億股H股供股將于7月3日開始正式在聯交所上市流通。
值得注意的是,此次供股的價格5.38港元(約合人民幣4.3元/股)較其定價日(5月20日)在聯交所的收盤價10.2港元折讓47.3%。截至上一交易日(6月28日),人保財險的收盤價為8.75港元,供股價格仍較其折讓38.5%。
瑞信于5月人保財險公布供股價格后發表報告估計,人保財險的償付能力充足率將由去年12月底的175%,升至供股之后的198%,而其負債比率料由45%降至36%。該行認為,人保財險資本狀況雖強勁,但相對于一級資本而言,其負擔的債務稍多,且再保險業務比重稍大,額外資本應有助其重組再保以更具效率。而由于財險大折讓供股將增發股份,故下調人保財險盈利預測7%~11%。
摩根大通上周發布的報告則認為,盡管人保財險曾在過去一年內供股集資,仍預期其盈利能力將保持穩定。“作為內地最大的非壽險公司,未來應能受惠于中國制造商"走出去"及政府資助項目,例如發展農業保險市場。”但其指出,財險雖然增長前景良好,但最近的集資可能不會是單次事件。(來源：第一財經日報)
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