“中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的支出占全國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用支出比例只有1.4%，而美國(guó)要占到商業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療支出33%，可見這個(gè)數(shù)字相差距離很大。”12月1日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)金堅(jiān)強(qiáng)的講話“一石激起千層浪”。

　　事實(shí)上，隨著《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》等一系列政策的落地，商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與構(gòu)建“多層次醫(yī)療保障體系”的時(shí)機(jī)趨于成熟，諸多保險(xiǎn)商也加快了對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的布局，力求在2013年“邁出更大的步伐”。

　　從中國(guó)保監(jiān)會(huì)公布的前10月保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，也顯示了這一重要變化趨勢(shì)的“信號(hào)”。數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入732.6億元，同比增長(zhǎng)25%；同時(shí)，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出239億元，同比下降23%。而同期壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入僅增長(zhǎng)1.67%，賠付支出則增長(zhǎng)12%。

　　健康險(xiǎn)年均增速超25%

　　“說到健康險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大毋庸置疑。中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的支出占全國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用支出比例只有1.4%，這個(gè)比例對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言是非常遺憾的，但同時(shí)又是讓人非常興奮的，說明這個(gè)市場(chǎng)的前景很大。”日前，一位保險(xiǎn)公司總經(jīng)理室成員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

　　事實(shí)上，在一系列政策刺激下，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)正進(jìn)入快速發(fā)展期，多家保險(xiǎn)公司已經(jīng)完成了2013年健康險(xiǎn)產(chǎn)品布局的調(diào)研及產(chǎn)品討論。

　　以上海市場(chǎng)為例，已經(jīng)初步形成了人身險(xiǎn)公司與專業(yè)健康險(xiǎn)公司共同提供商業(yè)健康險(xiǎn)服務(wù)的格局。專業(yè)健康險(xiǎn)公司在提出“健康保障+健康管理”的理念基礎(chǔ)上，陸續(xù)推出了涵蓋醫(yī)療、疾病、長(zhǎng)期護(hù)理等國(guó)際通行的保險(xiǎn)產(chǎn)品，完善定點(diǎn)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，引入“健康評(píng)估、慢性病管理、家庭醫(yī)生、診療綠色通道”的服務(wù)項(xiàng)目。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在滬上走訪發(fā)現(xiàn)，在加快商業(yè)健康險(xiǎn)方面，一些保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，推出了一系列覆蓋全面并可根據(jù)客戶需求進(jìn)行搭配的健康險(xiǎn)產(chǎn)品；另一方面，一些合資公司將其成熟的全球醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行“中國(guó)化”。也就是說，將主要的合作醫(yī)院調(diào)整為中國(guó)境內(nèi)醫(yī)院，同時(shí)降低部分保障項(xiàng)目保額比例，如此一來，其綜合保費(fèi)便能被中國(guó)的中等收入群體所接受，進(jìn)而提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“隨著中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)體制改革的進(jìn)一步推進(jìn)，健康險(xiǎn)在業(yè)務(wù)量、服務(wù)領(lǐng)域、供給主體、專業(yè)化水平方面有了很大提高。”一位健康險(xiǎn)研究專家表示。

　　從2000年以來十多年的保費(fèi)收入看，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入從2000年的65.48億元上升到2009年的573.98億元，年均增長(zhǎng)速度高達(dá)27.28%，高于同期保費(fèi)收入24.09%、人身險(xiǎn)保費(fèi)收入26.48%的年均增長(zhǎng)速度，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期名義GDP15.82%的增長(zhǎng)速度。

　　從今年的數(shù)據(jù)來看，在壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速持續(xù)下滑的情況下，前10月健康險(xiǎn)保費(fèi)收入依舊逆勢(shì)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)25%。

　　“不過，近幾年來，商業(yè)健康險(xiǎn)的保費(fèi)雖一直高速增長(zhǎng)，但在整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的占比卻并不高，似乎一直沒有超過5%。”一位保險(xiǎn)公司總經(jīng)理表示。

　　險(xiǎn)企加速布局健康險(xiǎn)

　　11月25日，太平洋保險(xiǎn)與羅氏制藥、瑞士再保險(xiǎn)公司簽署三方合作協(xié)議，力圖通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提供更加完備的新一代健康保障產(chǎn)品與健康服務(wù)，以更好地滿足客戶多樣化的健康保障需求。

　　無獨(dú)有偶，11月初，新華保險(xiǎn)投資設(shè)立的新華健康管理中心分別在西安和武漢開業(yè)，加快了其在健康保險(xiǎn)領(lǐng)域的整體布局。借助健康管理中心平臺(tái)，新華保險(xiǎn)完善了其“健康管理+醫(yī)療服務(wù)+護(hù)理服務(wù)”的健康產(chǎn)業(yè)鏈。

　　太平洋壽險(xiǎn)常務(wù)副總經(jīng)理鄭韞瑜表示，從保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展和政策導(dǎo)向來看，健康險(xiǎn)發(fā)展已成為必然趨勢(shì)，將推動(dòng)行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)。與全球領(lǐng)先的醫(yī)療保健企業(yè)及再保險(xiǎn)公司的合作，將有助于提升太平洋保險(xiǎn)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、健康服務(wù)能力與風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)從簡(jiǎn)單銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供綜合產(chǎn)品與服務(wù)的轉(zhuǎn)型。

　　不過，在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的市場(chǎng)調(diào)查中，不少保險(xiǎn)公司從業(yè)人士反映，健康保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)“世界性難題”，原因是在醫(yī)療健康保健市場(chǎng)上廣泛存在著道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇。作為一個(gè)非完全競(jìng)爭(zhēng)的特殊市場(chǎng)，醫(yī)療服務(wù)提供方對(duì)醫(yī)學(xué)保健專業(yè)技術(shù)知識(shí)的壟斷性，造成了買賣雙方的信息不對(duì)稱。由于道德風(fēng)險(xiǎn)偏高、逆向選擇嚴(yán)重、風(fēng)險(xiǎn)控制難度較大等原因，健康保險(xiǎn)的賠付率一直居高不下。

　　正是由于上述原因，從上世紀(jì)80年代開始，美國(guó)一些較大的傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司主動(dòng)退出了健康保險(xiǎn)市場(chǎng)。各國(guó)的專業(yè)健康保險(xiǎn)公司，如美國(guó)的藍(lán)盾、藍(lán)十字公司，無不通過某種機(jī)制安排，與醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，以最大的干預(yù)和控制醫(yī)療服務(wù)過程。

　　“在實(shí)踐中，成熟的保險(xiǎn)公司在開發(fā)相關(guān)健康險(xiǎn)時(shí)，都與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以全程掌握和控制醫(yī)療費(fèi)用的支出。”一位保險(xiǎn)公司理賠部負(fù)責(zé)人表示。

　　四家專業(yè)健康險(xiǎn)公司保費(fèi)井噴

　　從今年前10月的保費(fèi)收入情況來看，一個(gè)引人注意的現(xiàn)象，就是四家專業(yè)健康險(xiǎn)公司出現(xiàn)了保費(fèi)井噴，與行業(yè)整體保費(fèi)增幅下滑形成鮮明對(duì)比。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前10月，人保健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入69億元，同比增長(zhǎng)81%；昆侖健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.47億元，同比增長(zhǎng)278%；和諧健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.07億元，同比增長(zhǎng)7692%；平安健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.81億元，同比增長(zhǎng)79%。

　　從2002年保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見的通知》，到2005年以來人保健康、平安健康、昆侖健康、瑞福德健康（現(xiàn)已更名為和諧健康）四家專業(yè)化健康險(xiǎn)公司順利開業(yè)，中國(guó)健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)漸入佳境。

　　盡管如此，賠付率波動(dòng)較大依然對(duì)健康險(xiǎn)公司的風(fēng)控體系提出挑戰(zhàn)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從一些開辦健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司了解到，其健康險(xiǎn)多處于收賠相抵、甚至收不足賠的狀況，個(gè)別地方的賠付率甚至高達(dá)300%。

　　“目前，健康保險(xiǎn)公司與醫(yī)療服務(wù)提供機(jī)構(gòu)之間的合作多限于 ‘試點(diǎn)醫(yī)院’，理療機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司‘風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利潤(rùn)共享’的激勵(lì)機(jī)制尚未建立，也鮮有保險(xiǎn)公司自己投資組建醫(yī)療機(jī)構(gòu)，更沒有法律上的權(quán)力對(duì)醫(yī)院的診療方案和服務(wù)費(fèi)用做出實(shí)質(zhì)性的更改。”針對(duì)健康險(xiǎn)發(fā)展的一些困境，一位行業(yè)高管在與記者交流時(shí)表示：“另外，保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的控制手段也比較單一，目前僅有起付線、封頂線、共保比例等手段對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求方進(jìn)行限制，而從醫(yī)療源頭上的有效控制比較少。加上精算技術(shù)薄弱、專業(yè)人才匱乏等原因，使得險(xiǎn)企的風(fēng)控能力較差。”

　　對(duì)此，另一位保險(xiǎn)行業(yè)高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“可以嘗試建立醫(yī)療信息共享機(jī)制，對(duì)接保險(xiǎn)行業(yè)和醫(yī)療部門兩大信息平臺(tái)，以解決風(fēng)控難題。”

　　而另外一位保險(xiǎn)行業(yè)人士則表示：“可以由政府牽頭，包括醫(yī)療衛(wèi)生部門（含醫(yī)保辦）和保險(xiǎn)監(jiān)管部門（含保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)），嘗試建立相關(guān)信息交流交換和對(duì)接制度，包括醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、藥品價(jià)格、非正常醫(yī)療費(fèi)用支出等信息。以上海為例，對(duì)接平臺(tái)可以由上海人身險(xiǎn)綜合信息平臺(tái)與上海醫(yī)保平臺(tái)基于信息技術(shù)予以實(shí)現(xiàn)。利用信息技術(shù)將全市人身險(xiǎn)信息進(jìn)行收益、處理和共享，以達(dá)到風(fēng)控目的。”

　　“隨著居民人口老齡化進(jìn)程的加速，目前健康險(xiǎn)發(fā)展的困境有望打破。例如，以老年護(hù)理保障為例，就是目前社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)無法承擔(dān)之重。隨著老年人口的增加，致使繳費(fèi)人群減少、享受人數(shù)增加、醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)，這些因素給醫(yī)療保障基金平衡造成了多方面的壓力。這就急需建立多層次的醫(yī)療保障體系。這也為中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司的發(fā)展提供了廣闊前景。”一位商業(yè)險(xiǎn)公司總裁在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者時(shí)表示。